競合店調査で店舗分析を強化｜チェックすべき調査項目・分析方法・調査会社8選も

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競合店調査は、競合他社の店舗を調査し、結果をもとにビジネス戦略に活かす重要な手法です。競合店調査で得た情報は、売上の伸び悩みといった弱みの改善案を考えると同時に、自社の強みを強化する方向性も明確になります。

この記事では、競合店調査の定義、調査のチェック内容や方法などを詳しく解説します。競合店調査に強みを持つ調査会社も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

競合店調査とは？

競合店調査とは、自社と他社競合の店舗の状況を調査し、分析することです。
ここでは、競合店調査の定義や必要性について解説します。

競合店調査の定義

競合店調査の定義は、自社と同じ市場の競合店舗の情報を収集・分析し、自社の戦略に活かすための調査を指します。

競争の激しい市場では、他店舗の強みと弱みを客観的に把握し、自社との差別化や市場での立ち位置の明確化が必要です。競合店調査では、価格帯・品揃え・接客の質・立地条件・店内動線・顧客層など複数の視点から調べ、実店舗を評価します。

こうした情報は、売上向上や顧客満足度向上のための施策立案につなげられます。

競合店調査の必要性

競合店調査は、自社の市場での立ち位置把握にとどまらず、適切な経営判断にも欠かせません。市場の競争の激化、売上の伸び悩みなど、競合の動きに目を向けていないと、正確な改善策を立てにくくなります。

顧客は常に、複数の店舗やブランドといった選択肢を比較しています。競合より優れている点・劣っている点を客観的に分析することが重要です。

こうした競合店舗との比較を通して自社の状況を把握し、競合優位性を維持するためにも、競合店調査は継続的に実施すべき重要な取り組みです。

競合店調査の主な目的

競合調査を実施する主な目的や、押さえておくべきポイントを見ていきましょう。

自店の現状把握

競合店調査では、競合店舗の魅力や強みを分析し、優れた点を自社の戦略に取り入れると同時に、比較を通じて自社の課題を明確にすることが重要です。

自社だけでなく、競合も常に分析と改善を行っています。自社の立ち位置を客観的に把握すれば、他社との差別化ポイントや自社の強み・改善すべき部分を明らかにできます。

勝敗要因の可視化

競合店調査では、改善点や課題だけではなく、「勝っている要因」を可視化できます。

価格・品揃え・接客の質といった点を比較することで、差がついている具体的な勝敗要因の特定が可能です。こうした分析は、改善の方向性や重点施策を整理するための基盤となります。

さらに、お客様が自社を選ぶ理由を明確に把握することで、自信を持って強みを伸ばす戦略につなげられます。

成功施策のヒント収集

競合店調査は、競合店舗の良い点を真似するだけではなく、「良い施策を自店向けにどう進化させるか」という視点が重要です。自店の強みと組み合わせながら活用することで、より高いレベルの差別化戦略へと発展させることができます。

競合店舗が成功した秘訣を模倣するのではなく、自店ならではの個性的価値を引き上げることが求められます。

改善施策・投資判断の根拠

競合店調査で得られる情報は、自社の改善施策や経営戦略を裏付ける重要な根拠となります。

市場での現状や競合との差異が明確になることで、「何に取り組むべきか」「どこへ投資すべきか」を客観的に判断できるようになります。調査結果を資料化することで、社内の意思決定や投資判断につながる「説得力のあるエビデンス」として活用可能です。

競合店調査でチェックすべき5つの項目

競合店調査では、重点的にチェックが必要な基本項目が5つあります。

• 価格
• 品揃え
• 接客
• 立地
• 店内動線

項目別に、着目すべき点を具体的に解説していきます。

価格

価格帯が近い店舗同士であれば、顧客は「より安く買える」「お得感がある」と感じる店舗を選ぶ傾向があります。そのため、価格の調査では通常価格を確認するだけでは不十分です。

割引デーや期間限定キャンペーン、ポイントアップやキャッシュバックなどの特典、会員がお得になる仕組みなど、価格に関連する施策を幅広く比較する必要があります。

また、価格が安い理由に注目し、顧客心理を把握することも重要です。例えば、「大量生産によるロス品を活用しているため安い」「規格外の野菜を仕入れることでコストを抑えている」といったように、「なぜ安いのか」という背景が納得できると、顧客はその価値に共感しやすくなります。

品揃え

品揃えは、顧客がその店舗を選ぶ大きな判断基準のひとつですが、商品点数が多ければ良いわけではありません。商品が豊富でも、顧客ニーズに合っていなければ売上にはつながらないため、「欲しい商品がきちんと揃っているか」が競合店調査では重要な評価ポイントとなります。

まずは、主力商品や回転率の良い商品の把握が欠かせません。

• どのカテゴリーの商品が選ばれているのか
• どの商品に顧客が価値を感じているのか

上記のような視点での分析が求められます。

主力の人気商品は、顧客ニーズに合った訴求ができているかもチェックすべきポイントです。販促面の工夫や、独自性のあるブランド構成も必要な要素となります。「顧客の期待に応えるラインナップが揃っているか」「その魅力を適切に伝えられているか」が鍵となります。

接客

接客は、競合店調査において非常に重要なチェックポイントです。店舗の人数配置やスタッフの対応スピード、商品知識といった接客品質まで確認できます。

接客は教育・研修によって向上させられる領域であり、改善余地が大きいため、自社の取り組みに反映しやすい項目です。価格が多少高くても、丁寧で親身な接客が評価されれば、顧客はそのお店を選び続けるケースがあります。

「どんな接客が顧客の心を掴むのか」を理解し、自社のスタッフ教育に活かすことが重要です。調査を通して得た成功事例はマニュアル化し、全店・全スタッフに浸透させれば、店舗全体の接客クオリティを底上げできます。

立地

立地は、集客に強く影響する重要なチェック項目です。商業エリアなのか住宅街なのかといった周辺環境と客層の一致がポイントで、エリア特性に合った店舗かどうかを確認します。

また、顧客の来店手段によって見るべき点が変わるのも特徴です。電車で来る顧客が多いなら駅からの距離や徒歩でのアクセスの良さが重要となり、車が中心なら駐車場の確保や入りやすさが評価につながります。

店内動線

店内動線は、顧客がスムーズに回遊できるかどうかを決める要素であり、購買率や購入単価に影響します。

入口の入りやすさ、入口から売場への導き方、棚やレイアウトの配置、POPによる誘導などが、顧客の滞留時間を左右します。滞留時間が長いほど購買機会は高まるため、店舗ごとの工夫を比較することが大切です。

「VMD（視覚的マーチャンダイジング）」の観点を取り入れ、視線の誘導や視認性を意識した売場設計を行うことで、顧客の「買いたい気持ち」を高めることができます。

競合店調査の方法3選

競合店の代表的な調査方法を3つ紹介します。

• 現地調査
• Web調査
• 覆面調査（ミステリーショッパー）

それぞれの調査方法の、特徴やメリット、注意点をお伝えします。

現地調査

現地調査は、実際に店舗を訪れて得られる情報をもとに競合を分析する方法です。来店することで、店舗の雰囲気や店内動線、接客対応、混雑状況など、現場でしかわからないリアルな実態を把握できます。

動線やPOPの効果など、視覚的に確認できるポイントも多く、商品の見せ方や販促の工夫の具体的な観察が可能です。写真や動画を活用したり、チェックシートを使って定性・定量の両面から情報を整理します。

ただし、調査者によって評価がばらつく可能性があるため、あらかじめ基準を設けておくと安心です。まや、撮影や録音は必ずマナーを守り、無断で行わないよう注意が必要です。

Web調査

Web調査は、口コミサイトやSNS、Google検索、自社ECサイトなどを活用し、顧客の声や評価をオンライン上で収集する方法です。現地に足を運ばなくても、低コストかつスピーディに情報を集められます。

具体的には、検索サジェストや関連ワードを活用して情報を抽出することで、顧客が何を求めているのか、どんなニーズや不満があるのかを把握できます。ただし、Web上の情報は膨大で整理が必要であり、情報の偏りや信憑性には注意が必要です。

現場の雰囲気や接客の質といったリアルな要素はWebだけではわかりづらいため、現地調査と組み合わせて進めることで、より正確で活用しやすいデータとなります。

Web調査については「ネットでできるセルフリサーチ｜メリットやアンケートツールの選び方、おすすめサービス8選も」「テキストマイニングのやり方と活用事例｜おすすめツール7選と調査会社3社も」で詳しく解説しています。

覆面調査（ミステリーショッパー）

覆面調査（ミステリーショッパー）は、実際に顧客として店舗を訪れ、接客や店内の雰囲気、サービス体験をリアルに評価する調査方法です。通常の現地調査では見えにくい、顧客が感じる「温度感」を把握できるのが特徴です。

接客の質や提案力、商品説明やクロージングの評価など、細かい体験の質を収集できるため、自社の改善ポイントを具体的にできます。

ただし、覆面調査では調査員の主観が入りやすく、1回だけの調査では判断材料として十分ではない場合があります。そのため、調査シナリオや評価基準を統一し、複数回の実施や複数人による評価を組み合わせ、より客観性の高いデータ収集を目指すことが重要です。

覆面調査については「ミステリーショッパーとは？顧客視点でサービス品質を評価する調査手法」で詳しく解説しています。

競合店調査結果の整理・分析方法

競合店調査は、結果を見るだけでなく、収集したデータを整理し分析することで、効果的な施策立案や実施につながります。

ここでは、データ整理の基本や分析活用について解説します。

データ整理の基本

調査で集めたデータは、まとめ方次第で価値が大きく変わります。メモや写真、数値などバラバラな状態のままでは活かしきれないため、まずは見やすい形に整理することが欠かせません。

ExcelやGoogleスプレッドシートなどを活用し、「どの項目を比較するか」「どんな順番で並べるか」「商品カテゴリーや客層をどう分類するか」など、整理のルールを決めておくと効率よく進められます。

SWOT分析の活用

SWOT分析は、自社の事業を「強み（Strength）・弱み（Weakness）・機会（Opportunity）・脅威（Threat）」の4つに分類するフレームワークです。競合店調査の結果は、SWOT分析に当てはめることで整理がしやすくなります。

競合との比較結果をこの枠組みに落とし込むと、どの要素が競争力の差を生んでいるのか、どこに改善が必要なのかが明確になります。

例えば、以下のようにあてはめていきます。

	調査の例
Strength（強み）	品揃えの豊富さ・専門性の高さ
Weakness（弱み）	接客品質・動線の不明瞭さ
Opportunity（機会）	新規市場の開拓・新顧客層の存在
Threat（脅威）	低価格競争・別店舗の新規出店

現状評価だけでなく、今後の改善や施策立案にも活用できる分析手法です。

分析フレームワークについては「競合調査のやり方ガイド｜分析フレームワーク・ツール・おすすめ調査会社10社を一挙公開」もご覧ください。

ポジショニングマップの作成

ポジショニングマップは、自社と競合の位置関係を2軸で整理し、視覚的に把握できる分析手法です。例えば「価格×品揃えの幅」「接客品質×専門性」などの指標を設定し、マッピングして比較します。

自社が市場の中でどのポジションにいるのか、また競合に対して強みを発揮できるポイントや差別化が不十分な領域が明確になります。競争環境を直感的に理解できるため、整理・分析を進める際に役立つ方法です。

競合店調査ならここ！おすすめの調査会社8選

競合店調査は、ノウハウを持ったプロの調査会社に依頼することで、より客観的なデータを収集できます。
ここでは、競合店調査に強みを持つ会社を8社紹介します。

MS&Consultingは、ミステリーショッピングリサーチ年間20.1万件の実績がある、覆面調査実績の高さが強みのリサーチ会社です。

スタッフの行動改善のポイントをレポートで作成し、スタッフの自発的な改善を引き出します。覆面調査の結果にもとづいたCS向上、研修コンサルティングも提供しています。

株式会社RJCリサーチ

参照元: 株式会社RJCリサーチ

RJCリサーチは、リサーチ業歴50年以上の老舗調査会社で、インパクトホールディングスグループの一員として、覆面調査やフィールド調査などを得意としています。

店頭調査（フィールドリサーチ）では接客や陳列商品のレイアウト、清掃状況などの店舗状況を把握し、ベンチマーク店舗との比較改善ができます。マニュアルにより主観に左右されない消費者目線の調査が可能です。

まとめ｜勝てる店舗づくりは競合店調査から

競合店調査は、競合店を調査し情報を収集分析することで、自社の弱みの明確化や強みの強化につなげられる取り組みです。

市場の変化が目まぐるしく、顧客は常に多くの店舗から比較検討を行っています。競合店舗と自社の状況を把握し、優位性を保つためにも、競合店調査は定期的な実施が不可欠です。

ぜひ本記事を参考に、自社の戦略に合う調査会社を選び、競合店調査を効果的に活用してください。